在關(guān)閉中國濟后一家工廠(chǎng)后，近日業(yè)內又傳出阿迪達斯將與其中國300家代工廠(chǎng)終止合作的消息。中國證券報記者在珠三角地區調研發(fā)現，陷入困境的絕非阿迪下屬代工廠(chǎng)，訂單主動(dòng)或被動(dòng)外流正導致越來(lái)越多的代工企業(yè)面臨倒閉的風(fēng)險。
“現在代工廠(chǎng)的訂單大幅減少甚至沒(méi)有訂單，形勢比2008年還要嚴峻。”東莞卓為集團總經(jīng)理李文凱表示，由于成本上升、訂單價(jià)格下降，外資品牌的代工廠(chǎng)正面臨有訂單也不敢接的“斷糧”危局。這和以往所說(shuō)的“倒閉潮”有著(zhù)根本不同——企業(yè)等待經(jīng)濟好轉之后復工或者擴大生產(chǎn)規模的愿望恐怕會(huì )落空。
接受中國證券報記者采訪(fǎng)的專(zhuān)家和企業(yè)人士認為，改革開(kāi)放以來(lái)創(chuàng )造經(jīng)濟奇跡的珠三角模式正面臨挑戰，勞動(dòng)密集型、依賴(lài)外來(lái)訂單的企業(yè)必須轉型，企業(yè)一定要掌握自主營(yíng)銷(xiāo)渠道和產(chǎn)品定價(jià)權。很多企業(yè)可能由于轉型不成功被淘汰出局，這是轉型必然要經(jīng)歷的陣痛。
無(wú)米下鍋
從東莞火車(chē)站出來(lái)，打車(chē)經(jīng)過(guò)大約30多分鐘便來(lái)到了全球濟大的毛織產(chǎn)品集散地大朗鎮，當地的毛織貿易中心失去了往日客商人流如織的繁華景象，有些店鋪已經(jīng)關(guān)張，還在維持運營(yíng)的店鋪中，有的銷(xiāo)售人員對著(zhù)電腦玩游戲打發(fā)時(shí)間。
興業(yè)針織有限公司是大朗鎮毛織品行業(yè)中的一家老牌企業(yè)。從1987年開(kāi)始該企業(yè)進(jìn)入紡織行業(yè)，開(kāi)始的時(shí)候做內銷(xiāo)，由于看到海外市場(chǎng)的機遇，從2003年開(kāi)始做出口，成為一家來(lái)料加工企業(yè)，訂單和主要原料來(lái)自香港客商，市場(chǎng)面向歐美。企業(yè)人數在頂峰時(shí)一度達到1200-1300人，如今只剩下500多人。
對于經(jīng)營(yíng)形勢發(fā)生的巨變，公司總經(jīng)理助理廖石文介紹，今年以來(lái)，公司的訂單量與去年同期相比減少了約五成，情況比2008年金融危機的時(shí)候還要差，今年肯定會(huì )虧損?？蜕棠抢镆卜e壓了很多貨，情況什么時(shí)候會(huì )好轉現在還看不清楚。
廖石文認為，出現當前這一狀況的濟主要原因是國內生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)品失去競爭優(yōu)勢。發(fā)達國家經(jīng)濟不景氣，消費者對產(chǎn)品價(jià)格更為敏感，只能壓低代工廠(chǎng)的出廠(chǎng)價(jià)，但國內代工廠(chǎng)的利潤已經(jīng)沒(méi)有進(jìn)一步壓縮的空間。
“大量的訂單流向了成本更低的國家，比如周邊的越南、柬埔寨、孟加拉等地。那里的成本是我們這里15年以前的水平，價(jià)格上根本沒(méi)法競爭。”廖石文說(shuō)。
代工廠(chǎng)的利潤則已經(jīng)被“榨干”。據大朗鎮有關(guān)企業(yè)人士介紹，客商向代工廠(chǎng)購買(mǎi)毛衣的價(jià)格僅有40元每件，但是拿到歐美去賣(mài)價(jià)格能夠達到300元每件。“客商以前不知道國內加工貿易企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策，知道了以后這部分利潤都要讓給他們。”
“成本沒(méi)法再降，如果給的工資再壓低就更加難招工。以前的工人只要能賺錢(qián)，生活和工作條件差一點(diǎn)沒(méi)關(guān)系，可是現在就不一樣了。”廖石文介紹，近年來(lái)，公司的人工成本平均每年上漲20%，現在工人的工資扣完五險以后是每月3000元，每星期還要休息**，以前是每月**。
相比于其他單一做來(lái)料加工的企業(yè)，興業(yè)針織面臨的狀況“還算是好的”。廖石文說(shuō)：“由于入不敷出，很多代工廠(chǎng)難以支撐下去，我們之所以還能勉強維持，是因為母公司其他業(yè)務(wù)板塊的 輸血。”
廣東省經(jīng)濟學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)、中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授董小麟表示，加工貿易企業(yè)過(guò)分依賴(lài)外部訂單，忽略了自主品牌、自主渠道、自主技術(shù)，當國際市場(chǎng)出現波動(dòng)的時(shí)候，就會(huì )面臨當前少米甚至無(wú)米下鍋的情形。
中國人民大學(xué)區域與城市經(jīng)濟研究所所長(cháng)孫久文表示，沿海很多做代工的中小企業(yè)技術(shù)水平很落后，過(guò)度依賴(lài)于廉價(jià)勞動(dòng)力，不愿意在技術(shù)提升方面進(jìn)行投入?？墒乾F在廉價(jià)勞動(dòng)力在中國找不到了，這類(lèi)企業(yè)該淘汰就要淘汰。
倒閉頻現
位于大朗鎮的卓為集團有限公司感受到了與興業(yè)針織同樣的經(jīng)營(yíng)壓力。
金融危機之前，卓為集團訂單做不完，還委托其他加工貿易企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。但是，現在市場(chǎng)競爭越來(lái)越激烈，公司成本不斷上漲，客商壓價(jià)卻越來(lái)越厲害。在公司總經(jīng)理李文凱看來(lái)，當前代工廠(chǎng)訂單大幅減少主要就是因為無(wú)法滿(mǎn)足其壓價(jià)要求。
大朗的毛織廠(chǎng)中有一大半做代工，客商會(huì )在不同的代工廠(chǎng)之間進(jìn)行對比，誰(shuí)的價(jià)格更低就把訂單讓給誰(shuí)做，而競爭范圍并不**于珠三角。“訂單并不是沒(méi)有，可是再壓低價(jià)格接訂單無(wú)異于 飲鴆止渴 ，同樣不會(huì )有活路。”李文凱說(shuō)。
海外客商的苛刻正在將代工廠(chǎng)逼入絕境。李文凱從公司開(kāi)車(chē)回家路程中，高速公路兩邊全是廠(chǎng)房，在他的印象中，“這些廠(chǎng)房2008年以前到晚上11點(diǎn)半才熄燈，現在晚上8點(diǎn)有80%都已經(jīng)熄燈。”
“東莞有大量代工廠(chǎng)倒閉，我身邊很多朋友的毛織工廠(chǎng)都出現了這種情況，有的廠(chǎng)工人甚至有2000-3000人。卓為集團其實(shí)也不靠來(lái)料加工業(yè)務(wù)賺錢(qián)，毛織業(yè)務(wù)還在維持是依靠酒店、地產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊的支撐。”李文凱說(shuō)。
李文凱所說(shuō)的代工廠(chǎng)倒閉并非個(gè)案。近日有消息稱(chēng)，阿迪達斯將與其中國代工廠(chǎng)終止合作。這些企業(yè)為阿迪達斯生產(chǎn)運動(dòng)裝、T-shirt等已經(jīng)有十多年，阿迪達斯將在今年10月到明年4月陸續和他們解除代工協(xié)議。此前阿迪達斯在回應關(guān)閉中國工廠(chǎng)時(shí)表示不會(huì )影響其在中國的300家代工廠(chǎng)，這些代工廠(chǎng)大概有30萬(wàn)工人。
在今年6月底玩具行業(yè)旺季到來(lái)的日子，扛過(guò)了2008年金融危機的東莞冠越玩具有限公司黯然倒閉。這家大型玩具代工企業(yè)在金融危機期間由李嘉誠低價(jià)轉讓給意大利籍美國人艾理澤，當時(shí)訂單狀況依然不錯。在生產(chǎn)成本不斷上升、利潤越來(lái)越小后，公司曾嘗試自主研發(fā)新產(chǎn)品，但濟終仍沒(méi)有躲過(guò)倒閉的命運。
以加工貿易方式為主組織生產(chǎn)的廣東鞋業(yè)正面臨新一輪“倒閉潮”。據媒體報道，隨著(zhù)土地資源、人工、原材料、能源、運輸、財務(wù)成本的增加，制鞋業(yè)中小企業(yè)利潤不斷下降。與此同時(shí)，7-9月是制鞋業(yè)的淡季，如果企業(yè)不能渡過(guò)難關(guān)，則有可能大面積倒閉。
葉琨洪是東莞市對外貿易經(jīng)濟合作局綜合科科長(cháng)。面對中國證券報記者，他并不愿意多談企業(yè)倒閉的情況，只是稱(chēng)：“這幾年企業(yè)生生死死比較正常”。他尤其擔憂(yōu)成本剛性上漲造成的壓力，“低成本優(yōu)勢不復存在是個(gè)很麻煩的問(wèn)題，不只是對沿海地區，東莞現在做的是盡量延遲產(chǎn)業(yè)空心化。”
一位來(lái)自河南的打工者杜蘭成說(shuō)：“十幾年前我和老婆就來(lái)到這里，由于廠(chǎng)子倒閉、賺錢(qián)越來(lái)越難，前兩年我老婆就回老家去了?，F在年輕人也許還愿意來(lái)這里闖一闖，但收入沒(méi)有吸引力，能夠長(cháng)期堅持下去的人很少。”
社科院中小企業(yè)研究中心主任陳乃醒表示，一些高度依賴(lài)勞動(dòng)力的企業(yè)倒閉數量將會(huì )增加。今年中國企業(yè)的倒閉率高達8%-10%，正常情況下為3%-5%，這種情況預計在5年內都將會(huì )持續。
轉型之困
為應對經(jīng)營(yíng)形勢發(fā)生的變化，卓為集團已經(jīng)開(kāi)始著(zhù)手轉型。
“公司的經(jīng)營(yíng)結構以前是橄欖球型，中間的加工制造比較大，兩端的研發(fā)設計、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和品牌比較小，沒(méi)有主動(dòng)性，現在要調整為啞鈴型。制造只保留濟核心的工序，其他的外包出去。”李文凱說(shuō)。
據介紹，盡管卓為集團的注冊地還在東莞，但生產(chǎn)環(huán)節已經(jīng)進(jìn)行了轉移，請內地一些加工廠(chǎng)代工，其工廠(chǎng)相當于是公司的車(chē)間?，F在公司做的產(chǎn)品中有80%-90%是由代工企業(yè)做的，主要分布在江西、廣西、湖南等地。
“實(shí)施這種前店后廠(chǎng)模式的關(guān)鍵在于企業(yè)總部要有獲取訂單的能力， 店 要真正在東莞，如果還是依賴(lài)客商給的訂單，即使生產(chǎn)車(chē)間內遷，這條路也行不通。因此，公司開(kāi)始做品牌并在國外拓展自己的銷(xiāo)售渠道。”李文凱認為：“代工企業(yè)如果不轉型，沒(méi)有自己的品牌、設計和營(yíng)銷(xiāo)，命運就只能掌握在客商手上。”
實(shí)際上，早在2010年11月，商務(wù)部、人力資源和社會(huì )保障部和海關(guān)總署就提出在東莞開(kāi)展加工貿易轉型升級試點(diǎn)工作，提出加快加工貿易企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式轉化。
葉琨洪介紹，加工貿易轉型升級的主要做法包括來(lái)料加工企業(yè)轉為外商投資企業(yè)或者進(jìn)料加工企業(yè)，鼓勵企業(yè)拓展國內市場(chǎng)，為企業(yè)的生產(chǎn)力提升提供服務(wù)等。“讓來(lái)料加工企業(yè)轉為外商投資企業(yè)主要是為了實(shí)現廠(chǎng)店結合，讓接單、品牌、設計、財務(wù)等以前在外的環(huán)節進(jìn)入東莞，讓企業(yè)在東莞扎根。”
然而，轉型并沒(méi)有那么順利。廖石文說(shuō)：“大朗的毛織廠(chǎng)里面一大半依然是來(lái)料加工企業(yè)，興業(yè)針織也沒(méi)有轉?，F在市場(chǎng)行情這么低迷，轉為進(jìn)料加工企業(yè)面臨的風(fēng)險更大。公司正在考慮拓展國內市場(chǎng)，但是品牌推廣有一定難度。”
研發(fā)的風(fēng)險也很大，興業(yè)針織每年在研發(fā)方面的投入有250萬(wàn)元，但是研發(fā)出來(lái)的產(chǎn)品客商并不一定認可。“研發(fā)團隊都是高薪聘請的，但成功的概率只有大概十分之一。如果不能讓客商看中，就白設計了。”廖石文對此感到很無(wú)奈。
李文凱說(shuō)：“很多企業(yè)在實(shí)施轉型升級，但這條路不好走。公司很早就認識到研發(fā)的重要性，因此現在跟客商還有一些討價(jià)還價(jià)的能力。渠道、品牌也很難做，一個(gè)品牌做起來(lái)，同時(shí)會(huì )有10-20個(gè)倒下去。這對企業(yè)耗資很大，沒(méi)有造血能力根本不敢去碰。”
董小麟表示，加工貿易業(yè)務(wù)可能抑制了企業(yè)進(jìn)行科技**和技術(shù)水平提升的動(dòng)力，2010的經(jīng)濟普查發(fā)現，廣東企業(yè)有科技活動(dòng)的比重低于國內水平。企業(yè)對外方的設備、技術(shù)僅僅是滿(mǎn)足于使用，沒(méi)有重視消化吸收，這導致現在的被動(dòng)局面出現。如果企業(yè)不抓緊轉型升級，競爭力將越來(lái)越小。
陳乃醒認為，正是在不得不轉型的時(shí)候，企業(yè)才會(huì )真正實(shí)施轉型。在此過(guò)程中，必然會(huì )有一批企業(yè)倒閉，企業(yè)家、工人乃至全社會(huì )都會(huì )感受到痛苦，這是轉型所需要付出的沉重代價(jià)。
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